11月20日晚,永安行公告稱,公司正在籌劃通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式,購買上海聯(lián)適導航技術股份有限公司(簡稱“聯(lián)適技術”)65%的股權。本次交易構成重大資產重組及關聯(lián)交易,不構成重組上市,不會導致公司的實控人發(fā)生變更。
永安行的股票、可轉債債券以及可轉債轉股自11月21日開市起停牌,預計停牌時間不超過10個交易日。截至11月20日收盤,永安行股價為15.72元,總市值為36.07億元。
記者發(fā)現(xiàn),聯(lián)適技術原計劃在上交所科創(chuàng)板上市。2023年6月30日,聯(lián)適技術科創(chuàng)板IPO申請獲得受理,擬融資5.16億元,投向高端智能裝備基地建設項目、研發(fā)中心建設項目、營銷網絡及品牌建設項目以及補充流動資金。2024年7月,聯(lián)適技術及其保薦人撤回發(fā)行上市申請,公司的IPO之旅就此終止。
據了解,此次交易對方包括聯(lián)適技術的部分現(xiàn)有股東,即馬飛、徐紀洋、上海適誼企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),三者分別持有聯(lián)適技術約33.92%、16.98%和16.63%股權。其中,馬飛、徐紀洋系一致行動人,為聯(lián)適技術的實際控制人。借助此次交易,聯(lián)適技術或實現(xiàn)“曲線上市”。
永安行公告稱,此次交易前,交易對方與公司不存在關聯(lián)關系。此次交易完成后,聯(lián)適技術實際控制人馬飛持有公司股份比例預計將超過5%。根據《上海證券交易所股票上市規(guī)則》相關規(guī)定,預計將構成關聯(lián)交易。
永安行補充稱,此次交易事項尚處于籌劃階段,公司目前正與相關交易意向方接洽,其余股東的交易意向尚未最終確定。
據了解,永安行此次重大資產重組,或將助力其產業(yè)協(xié)同。永安行主要業(yè)務是基于物聯(lián)網和數(shù)據云技術的共享出行系統(tǒng)的研發(fā)、銷售、建設、運營服務,同時通過永安行App向消費者提供共享出行服務、智慧生活服務以及分布式氫能數(shù)據平臺業(yè)務。公司的主要產品包括公共自行車系統(tǒng)、共享電動車系統(tǒng)、共享氫能自行車系統(tǒng)等共享出行平臺服務,制充氫一體機、氫能自行車、燃料電池等氫能產品以及酒店智能門鎖系統(tǒng)等產品的銷售和服務。
2021年至2023年,永安行歸母凈利潤逐年下滑,分別約為4384.44萬元、-6750.63萬元和-1.27億元,最近三年平均歸母凈利潤為負。2024年前三季度,永安行營業(yè)收入約為3.74億元,同比下降8.74%;歸母凈利潤約為-2993萬元;基本每股收益-0.13元。
公開資料顯示,聯(lián)適技術以“給農業(yè)現(xiàn)代化插上科技的翅膀”為使命,致力于農機裝備智能化和農業(yè)科技相關技術研發(fā),為智慧農業(yè)提供智能化產品和解決方案。公司主營業(yè)務產品包括農機自動駕駛系統(tǒng)、智能作業(yè)控制系統(tǒng)、定位終端及配件等農機裝備智能化產品和智慧農場解決方案。
聯(lián)適技術招股書(申報稿)顯示,公司成立于2015年3月,法定代表人為馬飛,注冊資本6900萬元。公司擁有上海適星和陜西耕辰等兩家全資子公司和新疆分公司、成都分公司、石家莊分公司、陜西分公司等四家分公司。公司股東包括國投創(chuàng)業(yè)基金、常州紅土、復星重慶基金、復鼎二期基金、深創(chuàng)投和嘉興華御等機構。
2020年至2022年,聯(lián)適技術營業(yè)收入分別為1.72億元、2.2億元和3.15億元;歸母凈利潤分別為2841.23萬元、2280.22萬元和5284.93萬元。