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科創(chuàng)板又見收購案 “科創(chuàng)板八條”后并購重組持續(xù)火熱
2024-08-16 10:06:44來源:上海證券報(bào)·中國證券網(wǎng)
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  上證報(bào)中國證券網(wǎng)訊 8月15日,三友醫(yī)療發(fā)布《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(草案)》,擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式購買北京水木天蓬醫(yī)療技術(shù)有限公司剩余股權(quán)。此次交易完成后,三友醫(yī)療將通過直接和間接方式合計(jì)持有水木天蓬100%股權(quán)。這也成為“科創(chuàng)板八條”發(fā)布后,科創(chuàng)板又一落地的并購重組案例。“科創(chuàng)板八條”發(fā)布兩月以來,科創(chuàng)板共有14單并購重組案例相繼落地,政策東風(fēng)下的產(chǎn)業(yè)并購持續(xù)火熱。

  市場活躍 “科創(chuàng)板八條”后并購接連發(fā)力

  “科創(chuàng)板八條”發(fā)布后,芯聯(lián)集成、納芯微、艾迪藥業(yè)等科創(chuàng)板上市公司接連發(fā)布并購方案,拉開了科創(chuàng)板新一輪并購重組大幕。

  7月17日,普源精電發(fā)行股份購買耐數(shù)電子67.74%股權(quán)獲證監(jiān)會(huì)同意注冊,成為“科創(chuàng)板八條”后并購重組注冊第一單,標(biāo)的資產(chǎn)增值率超過900%。從上交所受理到證監(jiān)會(huì)注冊生效用時(shí)不到兩個(gè)月,體現(xiàn)了制度包容性和審核效率的提升。普源精電的成功注冊無疑給科創(chuàng)板并購重組實(shí)踐注入了更多信心。

  此前,思瑞浦發(fā)行可轉(zhuǎn)債及支付現(xiàn)金購買創(chuàng)芯微100%股份的申請獲得上交所受理,成為《上市公司向特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券購買資產(chǎn)規(guī)則》發(fā)布后滬市首單披露發(fā)行定向可轉(zhuǎn)債購買資產(chǎn)的案例。目前,公司已經(jīng)順利完成首輪問詢回復(fù),給了并購市場極大鼓舞。

  并購浪潮襲來 科創(chuàng)板并購數(shù)量及金額創(chuàng)新高

  硬科技領(lǐng)域新一輪并購重組浪潮正在襲來。據(jù)統(tǒng)計(jì),“科創(chuàng)板八條”發(fā)布后,科創(chuàng)板同期并購案例數(shù)量是去年同期的近2倍,已披露的交易金額超過30億元。

  7月2日,心脈醫(yī)療公告其全資子公司MICROPORT ENDOVASTEC B.V.擬使用自有資金6500萬美元受讓Earl Intellect Limited、Turbo Heart Limited合計(jì)持有的心脈醫(yī)療聯(lián)營公司OMD的72.37%股權(quán)。公司表示,OMD及其下屬子公司Lombard兼具產(chǎn)品、技術(shù)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)及管理體系優(yōu)勢,產(chǎn)品管線及核心技術(shù)具備全球競爭力。同時(shí),具備成熟的銷售渠道與市場推廣能力,本次交易估值與其商業(yè)價(jià)值相匹配。

  7月15日,希荻微、富創(chuàng)精密分別披露收購未盈利資產(chǎn)方案。希荻微披露,擬以約1.09億元收購韓國上市公司Zinitix Co., Ltd.合計(jì)30.91%的股權(quán)。該標(biāo)的資產(chǎn)目前虧損,但公司表示,本次交易有助于公司擴(kuò)大觸控芯片產(chǎn)品線、攝像頭自動(dòng)對焦芯片產(chǎn)品線,增強(qiáng)公司持續(xù)經(jīng)營能力與市場競爭力。

  富創(chuàng)精密則擬以現(xiàn)金方式收購公司實(shí)際控制人等多個(gè)交易方持有的亦盛精密100%股權(quán),交易作價(jià)預(yù)計(jì)不超過8億元。公司表示,本次交易一方面將強(qiáng)化雙方產(chǎn)品、客戶、技術(shù)充分協(xié)同,夯實(shí)公司半導(dǎo)體零部件平臺(tái)的戰(zhàn)略定位,另一方面也將減少公司與標(biāo)的公司間的關(guān)聯(lián)交易,理順標(biāo)的公司與富創(chuàng)精密的業(yè)務(wù)鏈條。

  7月20日,海爾生物披露全資子公司海爾血技擬使用自有資金2180.76萬元,收購控股子公司海爾血技(重慶)少數(shù)股東所持有的2.53%股權(quán),主要目的是增強(qiáng)并購后的業(yè)務(wù)協(xié)同和管理協(xié)同。

  7月25日,奧比中光披露,為進(jìn)一步合理優(yōu)化公司資源配置,提升對控股子公司深圳奧銳達(dá)的管理決策效率,促進(jìn)其激光雷達(dá)業(yè)務(wù)的快速發(fā)展,公司擬以950萬元購買控股子公司深圳奧銳達(dá)少數(shù)股東持有的深圳奧銳達(dá)30%股權(quán),為公司及全體股東創(chuàng)造更多價(jià)值。

  8月10日,西高院披露,為提升公司綜合實(shí)力,并切實(shí)履行公司及其控股股東于公司上市時(shí)作出的避免同業(yè)競爭的承諾,公司擬以自籌資金現(xiàn)金收購平高集團(tuán)持有的河南省高壓電器研究所有限公司55%股權(quán),交易金額4.53億元。

  監(jiān)管與市場積極互動(dòng) 助力科創(chuàng)板公司高質(zhì)量發(fā)展

  今年以來,科創(chuàng)板并購重組聲勢頗足。科創(chuàng)板的首單“A控A”——邁瑞醫(yī)療入主科創(chuàng)板公司惠泰醫(yī)療、首單“A收H”重大資產(chǎn)重組——亞信安全收購亞信科技、首單國資收購無實(shí)際控制人公司——中國電信收購國盾量子控制權(quán)等多單標(biāo)志性案例落地,唱響科創(chuàng)板并購重組“開門紅”。

  同時(shí),今年以來,上交所積極回應(yīng)市場主體的并購重組需求,與市場各方積極互動(dòng)。市場有需求,政策有供給??梢灶A(yù)見,在政策利好加持下,在各方一致努力下,科創(chuàng)板的產(chǎn)業(yè)并購活躍度將持續(xù)升溫,更多硬科技領(lǐng)域并購重組案例將不斷落地。(何昕怡)

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