【市場(chǎng)策略】
2014年以來(lái),我國(guó)內(nèi)燃機(jī)銷量整體呈震蕩下行態(tài)勢(shì)。受終端市場(chǎng)中乘用車、摩托車市場(chǎng)銷量持續(xù)下滑影響,2019年我國(guó)內(nèi)燃機(jī)銷量4712萬(wàn)臺(tái),同比下降9.4%。但2020年在疫情沖擊下我國(guó)內(nèi)燃機(jī)銷量4681萬(wàn)臺(tái),同比下降僅0.7%。
“十四五”是我國(guó)內(nèi)燃機(jī)產(chǎn)業(yè)由大變強(qiáng)高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵期,節(jié)能減排導(dǎo)向下預(yù)計(jì)每年將有8000萬(wàn)臺(tái)新品內(nèi)燃機(jī)要滿足國(guó)民經(jīng)濟(jì)的剛性需求。
圖1:十四五期間我國(guó)內(nèi)燃機(jī)需求預(yù)測(cè)
分類型來(lái)看,內(nèi)燃機(jī)市場(chǎng)應(yīng)用最廣泛地是汽油機(jī),2020年我國(guó)汽油機(jī)銷量4173萬(wàn)臺(tái),同比下降3.1%,占內(nèi)燃機(jī)比重86.4%。柴油機(jī)銷量634萬(wàn)臺(tái),同比增長(zhǎng)18.3%,占內(nèi)燃機(jī)比重為13.6%,其中商用車內(nèi)燃機(jī)銷量390萬(wàn)臺(tái),同比增長(zhǎng)20.6%、工程機(jī)械內(nèi)燃機(jī)銷量100.8萬(wàn)臺(tái),同比增長(zhǎng)22.6%。
圖2:2013-2020年我國(guó)柴油機(jī)和汽油機(jī)銷量
雖然汽油機(jī)產(chǎn)銷量大,但是產(chǎn)品價(jià)值偏低且目前仍多由主機(jī)廠自供生產(chǎn),因此第三方企業(yè)曲軸產(chǎn)品的主要下游為柴油機(jī)市場(chǎng)。柴油發(fā)動(dòng)機(jī)企業(yè)目前更多充當(dāng)了總承裝配者的角色。
從銷量來(lái)看,乘用車占比最大40%,曲軸價(jià)值量中等;商用車、工程機(jī)械占比分別為8.4%、2.2%,曲軸價(jià)值量較高;船舶、發(fā)電機(jī)組分別占比0.1%、2.6%,曲軸價(jià)值量最高;農(nóng)用機(jī)械和園林機(jī)械分別占比9.1%、4.5%,曲軸價(jià)值量中等;摩托車占比33.2%,曲軸價(jià)值量最低。
圖3:2020年中國(guó)內(nèi)燃機(jī)銷量下游結(jié)構(gòu)
根據(jù)中國(guó)內(nèi)燃機(jī)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù),以及不同下游曲軸均價(jià),計(jì)算可得中國(guó)曲軸總市場(chǎng)在300億元/年。公司目前主要下游包括商用車、工程機(jī)械、乘用車、船舶以及農(nóng)用機(jī)械,合計(jì)面對(duì)市場(chǎng)規(guī)模在267億元左右。
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