兩市午后小幅震蕩，新冠檢測(cè)概念股全天強(qiáng)勢(shì)。鋰電、汽配板塊活躍，個(gè)股掀起漲停潮，鵬輝能源、德邁仕、京泉華等約20股漲停。市場(chǎng)熱點(diǎn)輪動(dòng)，電子煙、軍工、特高壓、風(fēng)電等多個(gè)板塊均有所拉升，總體上個(gè)股普跌，逾2800家飄綠，滬深兩市成交額連續(xù)第27個(gè)交易日突破萬(wàn)億。盤面上，新冠檢測(cè)、碳纖維、煙草、鈉離子電池等板塊漲幅前列，機(jī)場(chǎng)航運(yùn)、景點(diǎn)旅游、廚衛(wèi)電器、貴金屬等板塊跌幅居前。截止收盤，滬指跌0.04%，深成指漲0.22%，創(chuàng)業(yè)板指漲1%。北向資金全天凈買入超30億元。

消息面上，國(guó)家能源局發(fā)布《關(guān)于加強(qiáng)分布式光伏發(fā)電安全工作的通知（征求意見稿）》，明確提出分布式光伏要安裝電弧故障斷路器，“反孤島裝置”，并具有安全關(guān)斷保護(hù)功能，能實(shí)現(xiàn)電弧智能檢測(cè)和快速切斷功能和反孤島效應(yīng)。
券商分析師認(rèn)為，高壓直流電弧是導(dǎo)致光伏系統(tǒng)火災(zāi)的主要原因之一，為了提高分布式光伏的安全性，美國(guó)、德國(guó)、澳大利亞等國(guó)家要求光伏建筑系統(tǒng)必須滿足組件級(jí)控制，關(guān)斷器/優(yōu)化器+逆變器和微型逆變器都可以實(shí)現(xiàn)組件級(jí)關(guān)斷功能。意見稿雖未直接對(duì)直流高壓進(jìn)行限制，但泛指的“電弧故障斷路器”仍有望提高終端對(duì)組件級(jí)關(guān)斷功能的重視。對(duì)安全標(biāo)準(zhǔn)的重視度提高有望進(jìn)一步擴(kuò)大龍頭企業(yè)的市場(chǎng)份額，并出清產(chǎn)品質(zhì)量差的二三線小企業(yè)。隨著國(guó)內(nèi)對(duì)分布式安全要求的提高，組件級(jí)關(guān)斷市場(chǎng)需求有望迎來(lái)爆發(fā)式增長(zhǎng)。整體來(lái)看，變異病毒對(duì)市場(chǎng)整體影響有限，兩市低開高走，市場(chǎng)依然處于震蕩格局，當(dāng)前A股萬(wàn)億成交成常態(tài)，且估值較合理具備安全墊，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中趨弱、流動(dòng)性寬松、產(chǎn)業(yè)政策頻出仍是主基調(diào)。因此A股短暫波動(dòng)后，有望延續(xù)結(jié)構(gòu)性行情。建議繼續(xù)在控制倉(cāng)位的基礎(chǔ)上把握結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)。同時(shí)，繼續(xù)堅(jiān)持均衡配置的原則，在大消費(fèi)以及高景氣成長(zhǎng)賽道中挖掘機(jī)會(huì)。高景氣成長(zhǎng)中的軍工、新能源汽車、半導(dǎo)體等細(xì)分方向則繼續(xù)中線看好。

操作上，目前市場(chǎng)主線越來(lái)越清晰，即三大主線，新能源、國(guó)防軍工、科技未來(lái)必將成為獨(dú)立市場(chǎng)，三大熱點(diǎn)反復(fù)震蕩攀升，由于周邊國(guó)家疫情嚴(yán)重影響，采礦對(duì)于鋰電池有礦企業(yè)更是利好，未來(lái)三大主線必將反復(fù)受到主力資金追捧，同時(shí)由于國(guó)內(nèi)疫情控制良好，極有可能成為海外投資者的首選。未來(lái)市場(chǎng)雖有震蕩，但總體震蕩攀升跡象越來(lái)越明顯，投資者可借市場(chǎng)震蕩之際逢低繼續(xù)布局，穩(wěn)健性投資者繼續(xù)關(guān)注券商、銀行；進(jìn)取型投資者逢低積極布局鋰電池、鋰電池材料、風(fēng)能、光伏、太陽(yáng)能、國(guó)防軍工、科技龍頭，逢低布局，反復(fù)波段操作，中長(zhǎng)期持有。

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