上證報(bào)中國(guó)證券網(wǎng)訊 日前，城發(fā)環(huán)境披露關(guān)于向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案、預(yù)案及相關(guān)文件修訂情況說明的公告。

公司于2月2日召開第七屆董事會(huì)第十九次會(huì)議、第七屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議審議通過《關(guān)于調(diào)整公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的議案》等相關(guān)議案。根據(jù)審議結(jié)果，羅田縣英山縣聯(lián)合生活垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目不再使用本次募集資金投資，償還銀行貸款規(guī)模由47300.00萬元調(diào)減為46200.00萬元，募集資金總額由196000.00萬元調(diào)減為189000.00萬元。

據(jù)城發(fā)環(huán)境向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用可行性分析報(bào)告（修訂稿），本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行完成后，短期內(nèi)公司的總資產(chǎn)、負(fù)債規(guī)模均將有所提升。在可轉(zhuǎn)債存續(xù)期內(nèi)，公司需按照預(yù)先約定的票面利率對(duì)未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債支付利息，而本次可轉(zhuǎn)債募集資金擬投資項(xiàng)目將逐漸為公司帶來經(jīng)濟(jì)效益。正常情況下公司對(duì)可轉(zhuǎn)債募集資金運(yùn)用帶來的盈利增長(zhǎng)會(huì)超過可轉(zhuǎn)債需支付的債券利息，公司營(yíng)業(yè)收入規(guī)模及利潤(rùn)水平將隨著募投項(xiàng)目的實(shí)施有所增加。投資者持有的可轉(zhuǎn)債部分或全部轉(zhuǎn)股后，公司總股本和凈資產(chǎn)將會(huì)有一定幅度的增加，對(duì)公司原有股東持股比例、公司凈資產(chǎn)收益率及公司每股收益產(chǎn)生一定的攤薄作用。另外，本次可轉(zhuǎn)債設(shè)有轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款，在該條款被觸發(fā)時(shí)，公司可能申請(qǐng)向下修正轉(zhuǎn)股價(jià)格，導(dǎo)致因本次可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而新增的股本總額增加，從而擴(kuò)大本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股對(duì)公司原普通股股東的潛在攤薄作用。因此，公司本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債后即期回報(bào)存在被攤薄風(fēng)險(xiǎn)。（王磊）