消費(fèi)電子：根據(jù)IDC數(shù)據(jù)，2024年第三季度全球智能手機(jī)出貨量同比上漲4.0%，達(dá)到3.161部，實(shí)現(xiàn)連續(xù)五個(gè)季度出貨量增長(zhǎng)。在vivo、OPPO、小米、聯(lián)想和華為等中國(guó)廠商強(qiáng)勁增長(zhǎng)推動(dòng)下，智能手機(jī)市場(chǎng)在全球經(jīng)濟(jì)逆風(fēng)中顯示出增長(zhǎng)韌性。

東海證券：行業(yè)需求緩慢復(fù)蘇，國(guó)內(nèi)技術(shù)不斷進(jìn)步，長(zhǎng)期看電子科技行業(yè)的成長(zhǎng)機(jī)遇依然較大。建議關(guān)注：（1）AIOT板塊，關(guān)注樂(lè)鑫科技、恒玄科技、瑞芯微、晶晨股份。（2）AI創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)板塊，算力芯片關(guān)注寒武紀(jì)、海光信息、龍芯中科，光器件關(guān)注源杰科技、長(zhǎng)光華芯、中際旭創(chuàng)、新易盛、光迅科技、天孚通信。（3）上游供應(yīng)鏈國(guó)產(chǎn)替代預(yù)期的半導(dǎo)體設(shè)備、零組件、材料產(chǎn)業(yè)，關(guān)注中船特氣、華特氣體、安集科技、鼎龍股份、晶瑞電材、北方華創(chuàng)、中微公司、拓荊科技、華海清科、富創(chuàng)精密、新萊應(yīng)材。（4）消費(fèi)電子周期有望筑底反彈的板塊。關(guān)注CIS的韋爾股份、思特威、格科微，射頻的卓勝微、唯捷創(chuàng)芯，存儲(chǔ)的兆易創(chuàng)新、東芯股份、江波龍、佰維存儲(chǔ)，模擬芯片的圣邦股份、艾為電子、思瑞浦，功率板塊的新潔能、揚(yáng)杰科技。