摘要

信達證券、保麗潔今日新股申購；

國家發(fā)展改革委約談有關(guān)鐵礦石資訊企業(yè)；

銀保監(jiān)會召開2023年工作會議：努力促進金融與房地產(chǎn)正常循環(huán)；

央行：2023年穩(wěn)健的貨幣政策要精準有力 預(yù)計M2增速將保持平穩(wěn)；

央行鄒瀾：研究推出另外幾項結(jié)構(gòu)性工具，主要重點支持房地產(chǎn)市場平穩(wěn)運行；

十六部門：到2025年數(shù)據(jù)安全產(chǎn)業(yè)規(guī)模超過1500億元，年復(fù)合增長率超過30%；

國內(nèi)成品油零售價將迎今年第二輪調(diào)價窗口期；

看多做多中國資產(chǎn)，海外機構(gòu)借道私募布局；

31個省區(qū)市錨定2023年經(jīng)濟發(fā)展目標航速。

熱點聚焦

1、國家發(fā)展改革委約談有關(guān)鐵礦石資訊企業(yè)

近日，個別鐵礦石資訊企業(yè)轉(zhuǎn)載不實舊聞，混淆視聽，對市場造成不良影響。國家發(fā)展改革委價格司第一時間約談有關(guān)資訊企業(yè)，提醒告誡相關(guān)企業(yè)發(fā)布市場和價格信息前必須認真核實、做到準確無誤，不得編造發(fā)布虛假信息，不得捏造散布漲價信息，不得哄抬價格。國家發(fā)展改革委將持續(xù)密切關(guān)注鐵礦石市場和價格變化，會同有關(guān)部門進一步研究采取措施，嚴厲打擊捏造散布漲價信息、囤積居奇、哄抬價格等違法違規(guī)行為，切實保障鐵礦石市場平穩(wěn)運行。

2、國家發(fā)展改革委建議屠宰企業(yè)適當(dāng)增加商業(yè)庫存

針對近期生豬價格低位運行的情況，國家發(fā)展改革委價格司組織部分大型生豬屠宰企業(yè)召開會議，深入分析生豬市場供需和價格形勢，建議屠宰企業(yè)適當(dāng)增加商業(yè)庫存、提振市場需求，促進生豬價格盡快回升至合理區(qū)間。參會企業(yè)分析認為，受豬肉消費較往年偏弱、生豬供應(yīng)階段性增加等因素影響，前期生豬價格一度較快下跌；近日豬肉消費有所恢復(fù)，屠宰需求明顯增加；預(yù)計隨著市場消費進一步恢復(fù)，生豬價格有望逐步回升至合理區(qū)間。參會企業(yè)表示，目前豬肉庫存總體處于較低水平，將研究適時加大采購入庫力度，適當(dāng)增加屠宰量和商業(yè)庫存。

國家發(fā)展改革委高度重視生豬市場保供穩(wěn)價工作，將繼續(xù)緊盯市場供需和價格動態(tài)，按照豬肉儲備調(diào)節(jié)預(yù)案要求，及時采取收儲等措施，促進生豬市場平穩(wěn)運行和行業(yè)長期健康發(fā)展。

3、銀保監(jiān)會召開2023年工作會議：努力促進金融與房地產(chǎn)正常循環(huán)

1月13日，銀保監(jiān)會以視頻形式召開2023年工作會議。會議要求，要推動銀行保險監(jiān)管工作再上新臺階。會議指出，全力支持經(jīng)濟運行整體好轉(zhuǎn)。把支持恢復(fù)和擴大消費擺在優(yōu)先位置。做好對投資的融資保障，支持社會領(lǐng)域加快補短板。不斷優(yōu)化進出口貿(mào)易金融服務(wù)。大力發(fā)展普惠金融，全面推進鄉(xiāng)村振興。努力促進金融與房地產(chǎn)正常循環(huán)。堅持“房住不炒”定位，落實“金融十六條”措施，“因城施策”實施差別化信貸政策，推動房地產(chǎn)業(yè)向新發(fā)展模式平穩(wěn)過渡。加快推動中小銀行改革化險。積極穩(wěn)妥推進城商行、農(nóng)信社風(fēng)險化解，穩(wěn)步推進村鎮(zhèn)銀行改革重組。鼓勵多渠道補充中小銀行資本。

4、央行：2023年穩(wěn)健的貨幣政策要精準有力 預(yù)計M2增速將保持平穩(wěn)

央行調(diào)查統(tǒng)計司司長阮健弘13日在新聞發(fā)布會表示，從公布的數(shù)據(jù)看，2022年末，M2余額266.43萬億元，同比增長11.8%。這個速度比上個月（2022年11月末）低0.6個百分點，比上年同期（2021年末）高2.8個百分點。M2的增速較高，主要是由于金融機構(gòu)對實體經(jīng)濟的資金支持力度加大，派生的貨幣相應(yīng)增加。2023年，人民銀行將堅決貫徹落實黨的二十大和中央經(jīng)濟工作會議精神，穩(wěn)健的貨幣政策要精準有力，保持對實體經(jīng)濟的信貸支持力度，預(yù)計M2增速將保持平穩(wěn)，繼續(xù)保持全社會流動性合理充裕。

5、央行鄒瀾：研究推出另外幾項結(jié)構(gòu)性工具 主要重點支持房地產(chǎn)市場平穩(wěn)運行

中國人民銀行貨幣政策司司長鄒瀾表示，我國的結(jié)構(gòu)性貨幣政策主要圍繞支持普惠金融、綠色發(fā)展、科技創(chuàng)新等國民經(jīng)濟重點領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)。具體的結(jié)構(gòu)性貨幣政策工具，人民銀行官網(wǎng)定期發(fā)布，大家可以保持關(guān)注。最近我們在研究推出另外幾項結(jié)構(gòu)性工具，主要重點支持房地產(chǎn)市場平穩(wěn)運行，包括保交樓貸款支持計劃、住房租賃貸款支持計劃、民企債券融資支持工具等，屆時出臺后我們會另外再作一些詳細披露和發(fā)布。

6、央行鄒瀾：2022年12月份新發(fā)放個人住房貸款平均利率為4.26% 為2008年有統(tǒng)計以來的歷史最低水平

人民銀行貨幣政策司司長鄒瀾表示，房貸利率政策會影響到商業(yè)銀行和客戶之間通過協(xié)商確定的具體利率，具體利率直接關(guān)系到月供的多少，所以這是一個很重要的政策。在去年9月末，人民銀行和銀保監(jiān)會發(fā)布了通知，明確了符合條件的城市政府可自主決定在四季度階段性放寬新發(fā)放首套房貸利率下限。政策出臺后，一些城市政府積極作出相應(yīng)調(diào)整，帶動了新發(fā)放房貸利率有所降低。根據(jù)我們掌握的數(shù)據(jù)，12月份新發(fā)放個人住房貸款利率，全國平均為4.26%，和去年12月同比下降1.37個百分點，這是2008年有統(tǒng)計以來的歷史最低水平。這一次新調(diào)整的政策主要是建立新發(fā)放首套住房貸款利率政策動態(tài)調(diào)整機制，在前期政策取得較好效果的基礎(chǔ)上，按照“因城施策”原則，根據(jù)各城市房地產(chǎn)市場發(fā)展狀況，動態(tài)調(diào)整允許階段性放寬新發(fā)放首套房貸利率下限的城市范圍，形成支持房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展的長效機制。

7、十六部門：到2025年數(shù)據(jù)安全產(chǎn)業(yè)規(guī)模超過1500億元，年復(fù)合增長率超過30%

工業(yè)和信息化部等十六部門發(fā)布關(guān)于促進數(shù)據(jù)安全產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見。目標到2025年，數(shù)據(jù)安全產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)能力和綜合實力明顯增強。產(chǎn)業(yè)生態(tài)和創(chuàng)新體系初步建立，標準供給結(jié)構(gòu)和覆蓋范圍顯著優(yōu)化，產(chǎn)品和服務(wù)供給能力大幅提升，重點行業(yè)領(lǐng)域應(yīng)用水平持續(xù)深化，人才培養(yǎng)體系基本形成。產(chǎn)業(yè)規(guī)模迅速擴大。數(shù)據(jù)安全產(chǎn)業(yè)規(guī)模超過1500億元，年復(fù)合增長率超過30%。核心技術(shù)創(chuàng)新突破。建成5個省部級及以上數(shù)據(jù)安全重點實驗室，攻關(guān)一批數(shù)據(jù)安全重點技術(shù)和產(chǎn)品。應(yīng)用推廣成效顯著。打造8個以上重點行業(yè)領(lǐng)域典型應(yīng)用示范場景，推廣一批優(yōu)秀解決方案和試點示范案例。產(chǎn)業(yè)生態(tài)完備有序。建成3-5個國家數(shù)據(jù)安全產(chǎn)業(yè)園、10個創(chuàng)新應(yīng)用先進示范區(qū)，培育若干具有國際競爭力的龍頭骨干企業(yè)、單項冠軍企業(yè)和專精特新“小巨人”企業(yè)。

8、工信部等六部門印發(fā)《加快非糧生物基材料創(chuàng)新發(fā)展三年行動方案》

工信部等六部門印發(fā)《加快非糧生物基材料創(chuàng)新發(fā)展三年行動方案》，提出到2025年，非糧生物基材料產(chǎn)業(yè)基本形成自主創(chuàng)新能力強、產(chǎn)品體系不斷豐富、綠色循環(huán)低碳的創(chuàng)新發(fā)展生態(tài)，非糧生物質(zhì)原料利用和應(yīng)用技術(shù)基本成熟，部分非糧生物基產(chǎn)品競爭力與化石基產(chǎn)品相當(dāng)，高質(zhì)量、可持續(xù)的供給和消費體系初步建立。

9、商務(wù)部：要把恢復(fù)和擴大消費擺在優(yōu)先位置 更大力度吸引和利用外資

商務(wù)部消息，1月14日，2022年商務(wù)部黨組擴大會議在京召開。會議強調(diào)，2023年是全面貫徹落實黨的二十大精神的開局之年，做好商務(wù)工作責(zé)任重大。要牢記“國之大者”，堅持商務(wù)工作“三個重要”定位，把恢復(fù)和擴大消費擺在優(yōu)先位置，更大力度推動外貿(mào)穩(wěn)規(guī)模、優(yōu)結(jié)構(gòu)，更大力度吸引和利用外資，培育國際經(jīng)貿(mào)合作新增長點，堅定不移擴大開放，推動商務(wù)高質(zhì)量發(fā)展。

10、工信部：落實擴大汽車、綠色智能家電消費等促消費政策措施

工信部印發(fā)助力中小微企業(yè)穩(wěn)增長調(diào)結(jié)構(gòu)強能力若干措施，支持中小企業(yè)設(shè)備更新和技術(shù)改造，參與國家科技創(chuàng)新項目建設(shè)，承擔(dān)國家重大科技戰(zhàn)略任務(wù)。將政府采購工程面向中小企業(yè)的預(yù)留份額階段性提高至40%以上政策延續(xù)到2023年底。落實擴大汽車、綠色智能家電消費以及綠色建材、新能源汽車下鄉(xiāng)等促消費政策措施。持續(xù)開展消費品“三品”（新品、名品、精品）全國行系列活動，舉辦第三屆中國國際消費品博覽會，開展國際消費季、消費促進月等活動。鼓勵大型企業(yè)和平臺機構(gòu)發(fā)布面向中小微企業(yè)的采購清單，開展跨境撮合活動，為中小微企業(yè)開拓更多市場，創(chuàng)造更多商機。

10、國內(nèi)成品油零售價將迎今年第二輪調(diào)價窗口期

1月17日（周二）24時，國內(nèi)成品油零售價即將迎來今年的第二輪調(diào)價窗口期。據(jù)專業(yè)機構(gòu)測算，預(yù)計春節(jié)前油價有望迎來一小波下降。不過，近期國際油價持續(xù)走高，也將在一定程度上影響國內(nèi)油價。距離油價調(diào)整還有兩個工作日，預(yù)測降幅或?qū)⑹照踔脸霈F(xiàn)反轉(zhuǎn)。最終變化還需等待發(fā)改委的“官宣”。

11、國家煙草專賣局：要全方位加強煙草市場監(jiān)管 加強電子煙常態(tài)化監(jiān)管

據(jù)國家煙草專賣局消息，1月13日，2023年全國煙草工作電視電話會議在北京召開。會議強調(diào)，全行業(yè)要鞏固現(xiàn)代煙草產(chǎn)業(yè)體系優(yōu)勢。全力穩(wěn)固煙葉基礎(chǔ)，促進工業(yè)制造持續(xù)升級，健全完善高標準市場體系，加強煙機和絲束、卷煙紙等配套保障，著力固根基、補短板、揚優(yōu)勢。要系統(tǒng)推進行業(yè)改革創(chuàng)新。持續(xù)推進重點領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)改革，強化行業(yè)戰(zhàn)略科技力量，加強原創(chuàng)性引領(lǐng)性科技攻關(guān)，全面推進數(shù)字化轉(zhuǎn)型，加快推動行業(yè)新舊動能接續(xù)轉(zhuǎn)換。要全方位加強煙草市場監(jiān)管。保持打假打私高壓態(tài)勢，嚴格規(guī)范生產(chǎn)經(jīng)營秩序，有效破解新型涉煙監(jiān)管難題。加強電子煙常態(tài)化監(jiān)管，全面提升法治化規(guī)范化監(jiān)管水平。

12、遼寧一化工廠起火爆炸，官方通報！

據(jù)央視新聞，1月15日下午1點30分左右，位于遼寧省盤錦市盤山縣的盤錦浩業(yè)化工廠區(qū)發(fā)生爆炸，爆炸后現(xiàn)場有明火。15日下午，盤山縣委宣傳部通過盤山縣融媒體中心網(wǎng)站發(fā)布通報稱，2023年1月15日13時25分，盤山縣浩業(yè)化工公司烷基化裝置，在維修過程中發(fā)生爆炸引起火災(zāi)。事故發(fā)生后，市縣兩級迅速啟動應(yīng)急預(yù)案，開展現(xiàn)場應(yīng)急處置和救援工作。目前，事故原因調(diào)查及人員救治正在進行中。

13、香港與內(nèi)地通關(guān)配額上調(diào)

香港特區(qū)政府1月14日公布，經(jīng)與廣東省政府和深圳市政府溝通協(xié)調(diào)后，決定在香港與內(nèi)地通關(guān)第一階段下，在1月18日（年廿七）至21日（年三十）這4日，將現(xiàn)時指定陸路口岸的每日單向總?cè)藬?shù)安排，由50000人提升至65000人，以及將港珠澳大橋（珠海）的每日單向人數(shù)安排（只適用于私家車和跨境出租車司機和乘客），由1000人提升至2000人，以回應(yīng)兩地人士對于春節(jié)前經(jīng)相關(guān)口岸相互往來的殷切需求。

14、看多做多中國資產(chǎn) 海外機構(gòu)借道私募布局

據(jù)上海證券報，海外機構(gòu)資金正通過私募加碼中國資產(chǎn)。近日，多家私募向記者透露，海外機構(gòu)資金對其旗下產(chǎn)品興趣明顯增加，部分進行了追加申購。與此同時，開年以來，摩根士丹利、高盛等外資機構(gòu)紛紛唱多中國資產(chǎn)。興業(yè)證券測算稱，今年外資流入規(guī)?；蜻_3000億元。多位業(yè)內(nèi)人士表示，站在全球資產(chǎn)配置的角度來說，今年中國市場的吸引力凸顯，外資增配中國資產(chǎn)是大概率趨勢，在此背景下，港股反彈行情有望持續(xù)。

15、31個省區(qū)市錨定2023年經(jīng)濟發(fā)展目標航速

隨著31個省區(qū)市2023年政府工作報告出爐，各地經(jīng)濟增長的預(yù)期目標也確定。記者梳理發(fā)現(xiàn)，除京津兩地外，其余地區(qū)今年經(jīng)濟增長目標均不低于5%，且半數(shù)以上地區(qū)設(shè)定的目標增速超過5.5%。今年是全面貫徹落實黨的二十大精神開局之年，地方已傳遞出拼經(jīng)濟搞建設(shè)、奮力推進高質(zhì)量發(fā)展的積極信號。各地強調(diào)以政策的強度和工作的力度穩(wěn)增長、穩(wěn)預(yù)期、強信心。

16、虎年最后一周A股解禁超1700億，環(huán)比增加50.55%

本周為虎年最后一個交易周，Wind數(shù)據(jù)顯示，除將上市的新股外，本周將有55只股票面臨限售股解禁，合計解禁量為274.33億股。按最新收盤價計算，合計解禁市值為1770.30億元，較上周解禁市值環(huán)比增加50.55%。從解禁股情況來看，京滬高鐵解禁金額將超1000億元，占本周解禁市值的6成以上。

17、《三體》電視劇版高熱開播

1月15日21:30，電視劇《三體》在CCTV 8頻道、騰訊視頻等平臺首播。該劇上線1小時，騰訊視頻站內(nèi)熱度值突破2.5萬，成為騰訊視頻開播熱度最快破2萬劇集，打破騰訊視頻劇集首日熱度值紀錄。

主題機會

1、數(shù)據(jù)安全行業(yè)頂層政策文件落地 行業(yè)將保持高景氣度

1月13日，工信部、國家網(wǎng)信辦、國家發(fā)展改革委等十六部門印發(fā)《關(guān)于促進數(shù)據(jù)安全產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》。提出到2025年，數(shù)據(jù)安全產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)能力和綜合實力明顯增強，數(shù)據(jù)安全產(chǎn)業(yè)規(guī)模超過1500億元，年復(fù)合增長率超過30%。2022年以來，數(shù)據(jù)安全已經(jīng)成為網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)管的核心方向，相關(guān)政策呈現(xiàn)出加速落地的態(tài)勢。數(shù)據(jù)要素市場建設(shè)各環(huán)節(jié)中，生態(tài)保障環(huán)節(jié)為數(shù)據(jù)流通及交易提供有效保障，而數(shù)據(jù)安全作為數(shù)據(jù)要素市場平穩(wěn)運行的重要基礎(chǔ)設(shè)施，是數(shù)據(jù)市場建設(shè)過程中的關(guān)鍵一環(huán)。招商證券認為，當(dāng)前發(fā)展數(shù)據(jù)要素市場作為國家級戰(zhàn)略，數(shù)據(jù)安全是其重要保障，數(shù)據(jù)安全重要性持續(xù)凸顯，數(shù)據(jù)安全建設(shè)有望持續(xù)加速，行業(yè)將保持高景氣度。相關(guān)公司有天融信、三未信安等。

2、新一批轉(zhuǎn)基因生物安全證書獲批 種子行業(yè)頻獲政策支持

13日， 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部發(fā)布《2022年農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全證書（生產(chǎn)應(yīng)用）批準清單（二）》， 邯鄲市農(nóng)業(yè)科學(xué)院、隆平高科等單位申報的38個轉(zhuǎn)基因項目獲批，其中包括2個轉(zhuǎn)基因玉米項目，1個轉(zhuǎn)基因大豆項目。同時發(fā)布的還有《2022年農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全證書（進口）批準清單（二）》，拜耳作物科學(xué)、科迪華、巴斯夫等單位申報的10個項目獲批。據(jù)了解，一個轉(zhuǎn)基因品種獲得了安全證書，意味著使用安全性和環(huán)境安全性都經(jīng)過了規(guī)范的評估，可以按照相應(yīng)的用途進行種植、生產(chǎn)和食用。天風(fēng)證券認為，我國轉(zhuǎn)基因政策持續(xù)出臺，生物育種方向堅定，轉(zhuǎn)基因種子落地可期。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部近期已召開轉(zhuǎn)基因?qū)彾〞h，審定轉(zhuǎn)基因玉米品種。轉(zhuǎn)基因玉米預(yù)計可在2023年第一季度開始種植銷售，會先試點種植，后全面放開。國內(nèi)轉(zhuǎn)基因技術(shù)儲備豐富的公司有望取得先發(fā)優(yōu)勢。相關(guān)公司有隆平高科、大北農(nóng)等。

3、雞苗價格開年暴漲七成 禽類養(yǎng)殖龍頭或受關(guān)注

近期白羽雞苗價格持續(xù)暴漲。據(jù)益生股份官網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，雞苗價格從1月3日的1.80元/羽漲至1月16日大廠報價已達3.2元/羽，漲幅高達77.78%。前期雞苗價格受毛雞價格大幅走低的影響，苗價連續(xù)回落，隨著屠宰企業(yè)春節(jié)期間陸續(xù)停工，雞苗價格已經(jīng)脫離毛雞行情走勢，連續(xù)上漲。分析指出，當(dāng)前養(yǎng)殖端補欄積極性較高，且小散戶開始補欄。雞苗價格前期受毛雞價格壓制明顯，養(yǎng)殖虧損嚴重，養(yǎng)殖戶上雞情緒不高。但當(dāng)前規(guī)?；B(yǎng)殖場、養(yǎng)殖小區(qū)、養(yǎng)殖集團普遍看好年后毛雞市場，補欄積極性較高，甚至個別市場出現(xiàn)“搶苗”情況，雞苗價格連續(xù)上漲，小散戶意向在年后上雞，但雞苗價格下滑有難度，所以散戶年前開始補欄。后續(xù)來看，雞苗價格仍有上行空間，相關(guān)公司有民和股份、益生股份等。

公司新聞

1、美凱龍：阿里巴巴有意向行使換股權(quán)利 取得2.48億股公司股票

美凱龍(601828)1月13日晚間公告，控股股東紅星控股于2019年5月14日面向合格投資者發(fā)行債券，標的為公司A股股票，發(fā)行規(guī)模為43.594億元，債券期限為5年，本期債券已進入換股期。13日，阿里巴巴作為本期債券的唯一持有人出具了關(guān)于本期債券的《意向函》，阿里巴巴有意向以8.44元/股的價格行使換股權(quán)利，即通過換股方式取得公司2.4822億股A股股票。

2、紫金礦業(yè)：子公司擬參與競拍新疆和田縣火燒云鉛鋅礦探礦權(quán)

紫金礦業(yè)(601899)1月13日晚間公告，公司全資子公司紫金國控擬參與競拍新疆維吾爾自治區(qū)自然資源廳出讓的新疆和田縣火燒云鉛鋅礦探礦權(quán)。火燒云鉛鋅礦探礦權(quán)競拍保證金為4億元，底價（起始價）為223億元。該探礦權(quán)核心區(qū)估算鋅鉛資源金屬總量1880.89萬噸，鋅+鉛平均品位27.97%（鋅23.37%，鉛4.6%），是全球著名的高品位超大型鋅（鉛）礦，平均海拔在5600米左右，大部分可以露天開采。

3、步步高：湘潭市國資委將成公司實控人 股票復(fù)牌

步步高(002251)1月15日晚間公告，1月11日，控股股東步步高集團與湘潭產(chǎn)投投資簽署《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》《表決權(quán)放棄協(xié)議》，步步高集團將所持公司10%股份以協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式轉(zhuǎn)讓給湘潭產(chǎn)投投資，轉(zhuǎn)讓價款合計為5.18億元，折合每股轉(zhuǎn)讓價格為5.995元；步步高集團將放棄其剩余所持公司全部2.16億股股份（占公司總股本的24.99%）對應(yīng)的表決權(quán)。本次權(quán)益變動完成后，湘潭產(chǎn)投投資將成為公司的控股股東，湘潭市國資委將成為公司實際控制人。公司股票于1月16日起復(fù)牌。

4、雙環(huán)傳動：國家制造業(yè)基金等7家投資者擬增資環(huán)動科技

雙環(huán)傳動(002472)1月13日晚間公告，控股子公司環(huán)動科技擬引入國家制造業(yè)基金、先進制造業(yè)基金、Springleaf和TrueLight（均由淡馬錫控股間接持股）、玉環(huán)國投、淳安浙環(huán)、嘉興環(huán)速共7家投資者進行增資擴股，增資金額共計2.9億元。公司及環(huán)動科技其他原股東將放棄優(yōu)先認購權(quán)。增資完成后，公司持有環(huán)動科技的股權(quán)比例將由原70.18%變更為61.29%，環(huán)動科技仍為公司控股子公司。

5、精工鋼構(gòu)：擬與愛能森設(shè)立合資公司 開展儲能業(yè)務(wù)

精工鋼構(gòu)(600496)1月15日晚間公告，公司與熔鹽儲（熱）能方面的專業(yè)公司——山東愛能森新材料科技有限公司簽署了《合資協(xié)議》，共同設(shè)立合資公司，開展工商業(yè)領(lǐng)域發(fā)展用戶側(cè)儲能業(yè)務(wù)。公司主要通過在工業(yè)建筑市場的客戶渠道優(yōu)勢及工程經(jīng)驗，負責(zé)工業(yè)領(lǐng)域儲（熱）能項目的客戶開發(fā)、項目報批、融資方進入以及后續(xù)項目建設(shè)支持等工作；愛能森主要通過在熔鹽儲（熱）能方面的技術(shù)研發(fā)及項目實施經(jīng)驗，負責(zé)提供工程技術(shù)支持等工作。合資公司首期注冊資本5000萬元，其中公司以貨幣資金出資為主，占70%。

6、博世科：中標約1.25-1.48億美元海外供貨項目

博世科(300422)1月15日晚間公告，近日，公司收到海外某紙業(yè)公司出具的《中標通知書》，確認公司中標二氧化氯裝備供貨及配套技術(shù)服務(wù)項目，中標金額約1.25-1.48億美元（具體金額因業(yè)主商業(yè)信息需要保密），按照本公告日前一交易日銀行間外匯市場人民幣匯率中間價1美元對人民幣6.7292元計算，上述合同金額折合人民幣約8.41-9.96億元。

7、格林美：印尼青美邦鎳資源項目首次發(fā)貨

格林美(002340)1月15日晚間公告，2023年1月14日，印尼青美邦鎳資源項目首批1200噸金屬鎳的MHP首次裝船發(fā)貨儀式舉行。這標志公司自主設(shè)計的印尼青美邦鎳資源項目的成功運行，如期完成爬坡調(diào)試，邁向達產(chǎn)達能新階段，2023年一季度將產(chǎn)出5000噸金屬鎳的MHP，全年產(chǎn)出25000噸金屬鎳的MHP。

8、天成自控：收到吉祥汽車定點通知

天成自控(603085)1月13日晚間公告，收到了上海吉祥智驅(qū)新能源汽車有限公司的定點通知，吉祥汽車選擇公司作為C5項目座椅系統(tǒng)供應(yīng)商。項目預(yù)計于2024年3月開始量產(chǎn)。

9、貴州百靈：與中國中醫(yī)科學(xué)院中藥研究所簽訂技術(shù)轉(zhuǎn)讓合同

貴州百靈(002424)1月13日晚間公告，公司于近日與中國中醫(yī)科學(xué)院中藥研究所簽訂《技術(shù)轉(zhuǎn)讓合同》，后者將其擁有的“治療呼吸道病毒感染中藥1類新藥（暫定名BD-77）”相關(guān)技術(shù)轉(zhuǎn)讓給貴州百靈，轉(zhuǎn)讓費2000萬元整。該項目目前已完成創(chuàng)新中藥成藥性評價階段的全部研究，突破了創(chuàng)新藥臨床前研發(fā)中各環(huán)節(jié)的關(guān)鍵技術(shù)，有望成為目前全球在研抗新冠感染藥物中極具競爭力的藥品之一。

10、四川路橋：控股股東擬增持2.5億元-5億元公司股份

四川路橋(600039)1月13日晚間公告，控股股東蜀道集團計劃自2023年1月16日起的6個月內(nèi)，以自有資金擇機增持公司股票，擬增持2.5億元-5億元公司股份，本次擬增持的價格不設(shè)置價格區(qū)間。

11、老白干酒：2022年凈利同比預(yù)增77%左右

老白干(600559)1月13日晚間披露業(yè)績預(yù)告，預(yù)計2022年凈利潤同比增加3億元左右，同比增加77%左右，2022年度的非經(jīng)常性損益比去年同期增加1.8億元左右。

12、招商銀行業(yè)績快報：2022年凈利同比增長15%

招商銀行(600036)1月13日晚間披露業(yè)績快報，2022年實現(xiàn)營業(yè)收入3447.84億元，同比增加4.08%；凈利潤1380.12億元，同比增長15.08%。截至2022年12月31日，不良貸款率0.96%，較上年末增加0.05個百分點；撥備覆蓋率450.79%，較上年末減少33.08個百分點。

13、國投電力：2022年凈利潤同比預(yù)增49%-77%

國投電力(600886)1月13日晚間公告，預(yù)計2022年凈利潤36.5億元-43.5億元，與上年同期追溯調(diào)整后數(shù)據(jù)相比，將增48.63%到77.13%，主要系本年上網(wǎng)電量及上網(wǎng)電價同比上漲帶來的收入增長所致。

14、韋爾股份：2022年凈利同比預(yù)降73%-82%

韋爾股份(603501)1月13日晚間公告，預(yù)計2022年凈利潤為8億元-12億元，同比減少73.19%-82.13%；報告期內(nèi)，以智能手機為代表的消費電子需求受到了較強的沖擊，公司預(yù)計2022年度全年計提的存貨跌價準備為13.4億元-14.9億元。

15、新日股份：2022年凈利同比預(yù)增1307%-1342%

新日股份(603787)1月15日晚間披露業(yè)績預(yù)告，預(yù)計2022年凈利潤為1.6億元到1.64億元，同比增加1307%到1342%。報告期內(nèi)，公司主銷產(chǎn)品市場需求旺盛，產(chǎn)品銷量同比增加，主營收入同步增長；同時，加強費用管控，費用較上年同期有所下降；另外，受上年比較基數(shù)較小的影響，業(yè)績同比增長幅度較大。

16、晶澳科技：2022年凈利同比預(yù)增135.45%-174.69%

晶澳科技(002459)1月15日晚間發(fā)布業(yè)績預(yù)告，預(yù)計2022年凈利潤48億元-56億元，同比增長135.45%-174.69%。報告期內(nèi)，光伏行業(yè)快速發(fā)展，光伏產(chǎn)品需求持續(xù)增長，公司光伏組件出貨量和營收規(guī)模實現(xiàn)較大幅度增長。

17、步步高：2022年預(yù)虧13億元-19.5億元

步步高(002251)1月15日晚間披露業(yè)績預(yù)告，預(yù)計2022年凈利潤為虧損13億元-19.5億元，上年同期虧損1.84億元。報告期公司戰(zhàn)略重大調(diào)整：除購物中心和百貨店外，自2022年四季度開始，通過關(guān)停并轉(zhuǎn)從四川市場全面退出，江西市場大幅收縮至新余、萍鄉(xiāng)、宜春三地（臨近湖南的城市）；湖南、廣西兩省也同步關(guān)停并轉(zhuǎn)低效虧損門店。同時，受疫情常態(tài)化影響，居民消費復(fù)蘇緩慢，加之渠道競爭激烈，公司經(jīng)營內(nèi)外環(huán)境面臨較大壓力。