A股三大指數(shù)集體下跌，滬指、深成指創(chuàng)調(diào)整新低，兩市超4300股飄綠。盤(pán)面上，地?zé)崮?/a>、采掘行業(yè)、高壓快充、電源設(shè)備等板塊逆勢(shì)走強(qiáng)，教育、旅游酒店、醫(yī)藥商業(yè)、多元金融、減肥藥、CRO、水泥建材、航空機(jī)場(chǎng)、證券等表現(xiàn)不佳，領(lǐng)跌市場(chǎng)。

　　截至午間收盤(pán)，滬指下跌0.53%，報(bào)2722.01點(diǎn)；深成指下跌0.96%，報(bào)7985.95點(diǎn)；創(chuàng)業(yè)板指下跌0.88%，報(bào)1525.48點(diǎn)；科創(chuàng)50指數(shù)下跌0.80%，報(bào)649.68點(diǎn)；北證50指數(shù)下跌1.51%，報(bào)601.94點(diǎn)。兩市上漲個(gè)股有689家，下跌個(gè)股有4333家，33只股漲停，跨境通4連板。兩市半日合計(jì)成交3040億。

　　33股漲停封板率54.10%

　　漲停股方面， 截至午間收盤(pán)，今日共計(jì)33股漲停，另有28只個(gè)股盤(pán)中一度觸及漲停，封板率54.10%。

　　滬深個(gè)股方面，電商概念股再度走強(qiáng)，跨境通4連板，星徽股份漲超5%。電網(wǎng)概念股盤(pán)中異動(dòng)，金冠股份、奧特迅、科陸電子漲停。銀行股展開(kāi)反彈，建設(shè)銀行、中國(guó)銀行、農(nóng)業(yè)銀行均漲超2%。下跌方面，旅游股集體調(diào)整，祥源文旅跌停。高位股繼續(xù)下挫，科森科技、老百姓等多股跌停。

　　北證50指數(shù)下跌1.51%，北交所板塊沒(méi)有個(gè)股漲停。

　　行業(yè)資金流向：2.6億元凈流入銀行

　　行業(yè)資金方面，截至午間收盤(pán)，銀行、化學(xué)制藥等凈流入排名靠前，其中銀行凈流入2.6億元。

　　凈流出方面，證券、半導(dǎo)體等排名靠前，其中證券凈流出8.7億元。

　　個(gè)股成交金額TOP10

　　個(gè)股成交金額方面，截至午間收盤(pán)，深圳華強(qiáng)位列兩市第一，成交金額23.49億元；中際旭創(chuàng)位列兩市第二，成交金22.31億元。

　　今日要聞

　　四部門(mén)：推動(dòng)車(chē)網(wǎng)互動(dòng)規(guī)?；瘧?yīng)用試點(diǎn)工作

　　按照“創(chuàng)新引導(dǎo)、先行先試”的原則，全面推廣新能源汽車(chē)有序充電，擴(kuò)大雙向充放電（V2G）項(xiàng)目規(guī)模，豐富車(chē)網(wǎng)互動(dòng)應(yīng)用場(chǎng)景，以城市為主體完善規(guī)?；?、可持續(xù)的車(chē)網(wǎng)互動(dòng)政策機(jī)制，以V2G項(xiàng)目為主體探索技術(shù)先進(jìn)、模式清晰、可復(fù)制推廣的商業(yè)模式，力爭(zhēng)以市場(chǎng)化機(jī)制引導(dǎo)車(chē)網(wǎng)互動(dòng)規(guī)模化發(fā)展。參與試點(diǎn)的地區(qū)應(yīng)全面執(zhí)行充電峰谷分時(shí)電價(jià)，力爭(zhēng)年度充電電量60%以上集中在低谷時(shí)段，其中通過(guò)私人樁充電的電量80%以上集中在低谷時(shí)段。參與試點(diǎn)的V2G項(xiàng)目放電總功率原則上不低于500千瓦，年度放電量不低于10萬(wàn)千瓦時(shí)，西部地區(qū)可適當(dāng)降低。

　　iPhone 16系列亮相！蘋(píng)果AI明年支持中文 起售價(jià)5999元！

　　蘋(píng)果今天凌晨推出4款手機(jī)（iPhone 16、iPhone 16 Plus、iPhone 16 Pro和iPhone 16 Pro Max）,主要的升級(jí)點(diǎn)是芯片（數(shù)字版本提升會(huì)更大一些）和機(jī)身右邊多了個(gè)拍照控制按鍵，Pro版本的屏幕變大一些，視頻拍攝功能進(jìn)一步增強(qiáng)。根據(jù)蘋(píng)果中國(guó)官網(wǎng)信息，四款新手機(jī)的定價(jià)與iPhone 15系列完全一致，從5999元至最高13999元。同樣是本周五開(kāi)始預(yù)訂，下周五發(fā)貨。和預(yù)期一樣，“蘋(píng)果智能”對(duì)于英語(yǔ)的支持首先將會(huì)在下個(gè)月登場(chǎng)，也就是說(shuō)會(huì)錯(cuò)過(guò)本月的首發(fā)。值得關(guān)注的是，蘋(píng)果表示將在明年推出支持中文的“蘋(píng)果智能”。

　　美國(guó)眾議院通過(guò)《生物安全法案》 點(diǎn)名5家中國(guó)公司

　　美國(guó)眾議院當(dāng)?shù)貢r(shí)間9月9日宣布，以306票對(duì)81票通過(guò)了H.R.8333號(hào)法案，即《生物安全法案》（The Biosecure Act）。該法案以“國(guó)家安全”為由，限制美國(guó)聯(lián)邦機(jī)構(gòu)與外國(guó)生物技術(shù)公司展開(kāi)業(yè)務(wù)往來(lái)，并點(diǎn)名了5家中國(guó)公司，分別是中國(guó)合同研究組織（CRO）巨頭藥明康德、其姊妹公司藥明生物、華大基因集團(tuán)、華大基因關(guān)聯(lián)公司華大智造以及華大基因子公司Complete Genomics。

　　海關(guān)總署：今年前8個(gè)月 我國(guó)貨物貿(mào)易進(jìn)出口同比增長(zhǎng)6%

　　海關(guān)總署公布的數(shù)據(jù)顯示，今年前8個(gè)月，我國(guó)貨物貿(mào)易進(jìn)出口總值28.58萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)6%。其中，出口16.45萬(wàn)億元，增長(zhǎng)6.9％。進(jìn)口12.13萬(wàn)億元，增長(zhǎng)4.7%。

　　港股通標(biāo)的調(diào)整：調(diào)入阿里巴巴等33只股票 9月10日起生效

　　9月9日，上交所、深交所發(fā)布關(guān)于滬深港通下港股通標(biāo)的調(diào)整的通知，通知顯示，因恒生綜合大型股指數(shù)、中型股指數(shù)、小型股指數(shù)實(shí)施成份股調(diào)整，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，滬深港通下的港股通標(biāo)的名單發(fā)生調(diào)整，并自下一港股通交易日起生效。調(diào)整信息顯示，調(diào)入阿里巴巴（09988.HK）、知行汽車(chē)科技（01274.HK）、順豐同城（09699.HK）、茶百道（02555.HK）、老鋪黃金（06181.HK）等33只股票，調(diào)出呷哺呷哺（00520.HK）、寶龍地產(chǎn)（01238.HK）、世茂集團(tuán)（00813.HK）、遠(yuǎn)洋集團(tuán)（03377.HK）等33只股票。上述公告意味著，南向資金將可以通過(guò)港股通購(gòu)買(mǎi)阿里巴巴等股票。

　　財(cái)務(wù)造假及資金占用未解決 多家上市公司預(yù)警退市風(fēng)險(xiǎn)

　　隨著半年報(bào)披露收官，相關(guān)財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)布后，一批上市公司可能觸發(fā)退市新規(guī)“紅線”，提前拉響退市風(fēng)險(xiǎn)“警報(bào)”。據(jù)上海證券報(bào)記者初步統(tǒng)計(jì)，近一個(gè)月以來(lái)，已經(jīng)有7家公司披露了退市風(fēng)險(xiǎn)警示相關(guān)情況。其中，財(cái)務(wù)造假、資金占用等均成為這些公司退市風(fēng)險(xiǎn)加劇的導(dǎo)火索，部分公司還提前預(yù)警或觸及退市新規(guī)的財(cái)務(wù)類(lèi)強(qiáng)制退市“紅線”，引發(fā)投資者關(guān)注。

　　機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)

　　中信證券：大缸徑發(fā)動(dòng)機(jī)是發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)的“新質(zhì)生產(chǎn)力”

　　中信證券研報(bào)指出，發(fā)動(dòng)機(jī)的大缸徑化、大馬力化是超額利潤(rùn)的核心來(lái)源，也是產(chǎn)業(yè)升級(jí)的關(guān)鍵。大缸徑發(fā)動(dòng)機(jī)特指缸徑超過(guò)150mm的大型發(fā)動(dòng)機(jī)，主要用于發(fā)電和船舶，是發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)蓄勢(shì)待發(fā)的“新質(zhì)生產(chǎn)力”。大缸徑發(fā)動(dòng)機(jī)單價(jià)高達(dá)百萬(wàn)元至千萬(wàn)元；預(yù)計(jì)2026年全球大缸徑市場(chǎng)空間15萬(wàn)臺(tái)，對(duì)應(yīng)2022-2026年CAGR為9%。當(dāng)前全球大缸徑發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)由海外寡頭壟斷，且格局穩(wěn)定。我們認(rèn)為中國(guó)企業(yè)有望厚積薄發(fā)、緊握機(jī)會(huì)——向內(nèi)開(kāi)啟國(guó)產(chǎn)化替代，向外開(kāi)拓海外市場(chǎng)，最終實(shí)現(xiàn)發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)業(yè)升級(jí)、在高端發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)上攫取全球份額。此外，大缸徑發(fā)動(dòng)機(jī)為壁壘清晰、需求穩(wěn)定的盈利源，有望為中國(guó)龍頭厚增盈利彈性。

　　國(guó)泰君安：補(bǔ)貼政策持續(xù)加碼，家電內(nèi)銷(xiāo)預(yù)計(jì)將迎來(lái)向上拐點(diǎn)

　　國(guó)泰君安研報(bào)指出，超預(yù)期補(bǔ)貼集中發(fā)力2024年Q4家電零售，內(nèi)銷(xiāo)預(yù)計(jì)即將迎來(lái)向上拐點(diǎn)。龍頭白電公司在活動(dòng)參與渠道上先行卡位；全品類(lèi)布局的公司更為受益。企業(yè)配套加大實(shí)際補(bǔ)貼力度，經(jīng)營(yíng)質(zhì)地良好，現(xiàn)金流穩(wěn)健的企業(yè)在下半年重要消費(fèi)節(jié)慶時(shí)點(diǎn)預(yù)計(jì)仍有余力參與投入。

　　中金：雖然美國(guó)經(jīng)濟(jì)未必衰退，但衰退交易仍值得參與

　　中金公司研報(bào)稱(chēng)，站在當(dāng)前時(shí)點(diǎn)，其實(shí)美國(guó)軟著陸和硬著陸的概率都不低，我們認(rèn)為衰退交易仍值得參與，有兩方面考慮：：第一，市場(chǎng)低估了衰退風(fēng)險(xiǎn)，為逆向交易提供機(jī)會(huì)?？v覽今年的流行觀點(diǎn)，無(wú)論是預(yù)期美聯(lián)儲(chǔ)淺降息、預(yù)防式降息，或是看多美股、銅、油，還是預(yù)期海外利率“higher for longer”，全部建立在“美國(guó)經(jīng)濟(jì)不衰退”這一強(qiáng)假設(shè)之上。第二，衰退交易的邏輯短期難以證偽。雖然美國(guó)目前經(jīng)濟(jì)運(yùn)行良好，但在美國(guó)居民超額儲(chǔ)蓄消耗殆盡、高利率壓力逐步顯現(xiàn)、財(cái)政支持逐漸退坡三重壓力下，已經(jīng)確認(rèn)經(jīng)濟(jì)周期下行，未來(lái)可能會(huì)有更多數(shù)據(jù)提示經(jīng)濟(jì)下行壓力，結(jié)束數(shù)據(jù)分化的現(xiàn)狀。

　　華泰證券：靜待地產(chǎn)業(yè)庫(kù)存底與盈利底，看好具備核心資源且經(jīng)營(yíng)穩(wěn)健的房企

　　華泰證券指出，延續(xù)此前分析框架，從業(yè)績(jī)、銷(xiāo)售、擴(kuò)張、融資四個(gè)維度梳理A/H重點(diǎn)上市房企2024中報(bào)表現(xiàn)。房地產(chǎn)行業(yè)尚未走出轉(zhuǎn)型陣痛期，去庫(kù)存仍在進(jìn)行中，在保去化與保利潤(rùn)的天平面前，頭部房企盈利能力也正在經(jīng)受考驗(yàn)。但在循序漸進(jìn)的政策支持下，房企自身努力轉(zhuǎn)型背景下，市場(chǎng)信心或?qū)⒅饾u恢復(fù)，而行業(yè)也終會(huì)逐步抵達(dá)新的平衡。在這一過(guò)程中，我們更看好具備核心資源并且運(yùn)營(yíng)穩(wěn)健的房企與物管公司。

　　中信建投：上半年軍工板塊整體承壓，新域新質(zhì)增長(zhǎng)動(dòng)能初顯

　　中信建投最新研報(bào)指出，24H1軍工板塊整體承壓，新域新質(zhì)增長(zhǎng)動(dòng)能初顯。軍工板塊中報(bào)營(yíng)收下降，盈利能力持續(xù)下滑。2024H1國(guó)防軍工板塊整體實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2994.00億元，同比下滑1.32%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)178.01億元，同比下降24.61%?？傮w來(lái)看，2024H1國(guó)防軍工公司仍然呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)性特點(diǎn)，船舶板塊成為拉動(dòng)營(yíng)收增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿?，除船舶外，航空、航天、信息化、地面兵裝增速相較2023H1均有不同程度的明顯回落，中上游產(chǎn)業(yè)鏈也在加速探底過(guò)程中。

　　銀河證券：看好銀行板塊紅利價(jià)值，關(guān)注兩條主線

　　銀河證券研報(bào)指出，防范化解金融風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向不變，利好銀行資產(chǎn)質(zhì)量和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)期改善。在當(dāng)前資產(chǎn)荒的環(huán)境下，看好銀行板塊紅利價(jià)值，建議關(guān)注兩條主線：1）分紅比例穩(wěn)定的國(guó)有行，關(guān)注工商銀行、郵儲(chǔ)銀行等；2）業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)穩(wěn)健的優(yōu)質(zhì)中小行，關(guān)注江蘇銀行、常熟銀行等。