今日導(dǎo)讀

　　?7月18日晚間，萬科公告稱，為滿足經(jīng)營需要，萬科向銀行融資147.28億元。

　　?養(yǎng)殖業(yè)需求向好疊加產(chǎn)能受限，國內(nèi)維生素D3市場價格一個月大漲150%。

　　?震裕科技等多家公司公告，上半年業(yè)績預(yù)喜。

　　要聞精選

　　?7月18日晚間，萬科公告稱，為滿足經(jīng)營需要，萬科向銀行融資147.28億元。萬科全資子公司深圳市九州房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、重慶溪畔置業(yè)有限公司分別以持有的土地抵押給銀行，為萬科在上述銀行融資事項提供相應(yīng)的擔(dān)保，期限均為4年。

　　?全國暑期文化和旅游消費季主場活動7月17日在內(nèi)蒙古鄂爾多斯舉辦，31個省份同步開展暑期系列文旅消費促進活動，各地、各支持機構(gòu)共將發(fā)放超4億元文旅消費惠民補貼。

　　?北京航空航天大學(xué)科研團隊成功研制出僅重4.21克的太陽能動力微型無人機，實現(xiàn)純自然光供能下的持續(xù)飛行。相關(guān)成果7月18日在國際學(xué)術(shù)期刊《自然》發(fā)表。

　　?臺積電預(yù)計，今年第三季度營收224億至232億美元，高于第二季度的208.2億美元，將挑戰(zhàn)歷史新高；毛利率可達53.5%至55.5%。

　　?歐洲央行維持利率不變，并且沒有給出下一步行動的指引，還表示通脹將在明年較長時間內(nèi)高于目標(biāo)。

　　?埃及蘇伊士運河管理局宣布，受紅海危機影響，蘇伊士運河2023/2024財年船只通過數(shù)量為20148艘，總凈噸位10億噸，低于上一財年的25911艘和15億噸。

　　?7月18日，北向資金凈買入13.52億元。歌爾股份、新易盛、紫金礦業(yè)分別獲凈買入2.75億元、2.25億元、1.82億元。

　　熱點解讀

　　維生素價格持續(xù)拉漲

　　據(jù)百川盈孚，7月18日，國內(nèi)維生素D3市場價格報165元/千克，較上一日上漲6.45%，較上月上漲150%；維生素E報價90元/千克，較上一日上漲3.45%，較上月上漲28.57%。當(dāng)前維生素D3廠家繼續(xù)停報。貿(mào)易商市場詢單熱情較高，交投氛圍表現(xiàn)良好，價格行情繼續(xù)上漲。受養(yǎng)殖業(yè)盈利改善和市場供需等因素影響，近期VE和VD3等維生素價格明顯提升。

　　維生素下游主要應(yīng)用領(lǐng)域為飼料，需求占比達到三分之二以上。由于下游養(yǎng)殖業(yè)盈利狀況改善，2024年價格上漲得到進一步推動。國盛證券認(rèn)為，歐洲B公司、D公司供應(yīng)均出現(xiàn)問題，能特被DSM整合，在此背景下，持續(xù)看好維生素E行業(yè)景氣度。

　　HBM技術(shù)可為人工智能提供支持

　　7月18日，隨著隔夜美股科技股大跌，三星電子在韓國股市低開逾3%，但在午后大幅反彈，收盤時轉(zhuǎn)為上漲0.23%。消息面上，據(jù)供應(yīng)鏈反映，三星電子HBM3E已通過英偉達檢測。此前，三星電子已要求其合作伙伴騰出與HBM3E供應(yīng)有關(guān)的產(chǎn)能準(zhǔn)備。

　　HBM3E是三星電子在內(nèi)存技術(shù)領(lǐng)域的最新力作，每單位面積存儲密度顯著提升，可為人工智能等高性能計算應(yīng)用提供支持。華福證券認(rèn)為，算力需求催化HBM技術(shù)快速迭代。目前HBM已經(jīng)成為AI服務(wù)器、數(shù)據(jù)中心、汽車駕駛等高性能計算領(lǐng)域的標(biāo)配，未來適用市場仍在不斷拓寬。2024年是HBM需求元年，2025年有望翻倍。受市場需求催化，當(dāng)前HBM的開發(fā)周期已縮短至一年，產(chǎn)業(yè)鏈公司有望受益。

　　公司新聞

　　○居然之家等公司擬回購股份

　　居然之家擬以3000萬—5000萬元回購股份，用于實施員工持股計劃或股權(quán)激勵?；刭弮r格不超過3.5元/股。

　　同濟科技擬以3000萬—5000萬元回購股份，回購價格不超過10.44元/股，用于維護公司價值及股東權(quán)益，后續(xù)將按有關(guān)規(guī)定予以出售。

　　○海油工程簽訂海外氣田開發(fā)總包合同

　　海油工程與韓國浦項制鐵國際公司簽署SHWE氣田四期開發(fā)總包合同。公司作為總包商將承擔(dān)設(shè)計、采購、海上運輸安裝及預(yù)調(diào)試總承包工作，合同金額約5.23億美元。該項目的履行，標(biāo)志著公司超1000米水深總包能力得到了業(yè)主認(rèn)可與信任，推動公司在海外戰(zhàn)略落實和推進中邁出了更加堅實的一步。

　　○長春高新輔助生殖用藥上市申請獲受理

　　長春高新控股子公司重組人促卵泡激素-CTP融合蛋白注射液（FSH-CTP）上市申請獲受理。該藥品擬用于女性在接受輔助生殖技術(shù)治療時，進行控制性卵巢刺激以促進多個卵泡發(fā)育。目前國內(nèi)僅有短效FSH制劑獲批上市，患者需每日接受給藥。FSH-CTP是FSH長效制劑，給藥1次即可滿足7天卵泡發(fā)育。

　　○天合光能在手訂單超362億元

　　天合光能發(fā)布自愿性披露公告，2024年上半年，光伏行業(yè)裝機繼續(xù)實現(xiàn)較快增長。公司持續(xù)發(fā)揮全球化品牌、渠道及大尺寸N型TOPCon產(chǎn)品的優(yōu)勢，業(yè)務(wù)持續(xù)穩(wěn)定增長。截至6月30日，在手訂單余額為362.69億元（未含稅）。

　　○震?？萍嫉裙旧习肽陿I(yè)績報喜

　　震?？萍碱A(yù)計2024年上半年凈利潤1.2億—1.5億元，同比增長242.86%—328.58%。報告期內(nèi)，公司銷售訂單持續(xù)增長，并加大技術(shù)研發(fā)與創(chuàng)新，提升生產(chǎn)自動化水平。

　　電連技術(shù)預(yù)計2024年上半年凈利潤3億—3.35億元，同比增長139.72%—167.69%。公司汽車連接器產(chǎn)品客戶結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，核心客戶營收同比保持高速增長；消費電子行業(yè)產(chǎn)品隨著消費電子行業(yè)復(fù)蘇，營收同比提升明顯。

　　普冉股份預(yù)計2024年上半年凈利潤約1.28億元，上年同期虧損7824.95萬元。因受益于IOT、可穿戴設(shè)備、手機、智能家居等消費電子景氣度回暖、下游終端應(yīng)用功能升級及新型終端設(shè)備場景應(yīng)用等，公司主營產(chǎn)品市場需求提升。

　　華峰超纖預(yù)計2024年上半年凈利潤6000萬—7200萬元，上年同期虧損1254萬元。報告期內(nèi)，公司穩(wěn)固深化與客戶的合作，積極拓展市場，持續(xù)推進客戶結(jié)構(gòu)優(yōu)化、產(chǎn)品牌號精減及結(jié)構(gòu)調(diào)整等工作。

　　機構(gòu)調(diào)研

　　○比亞迪表示，公司7月4日舉行泰國工廠竣工暨第800萬輛新能源汽車下線儀式。比亞迪泰國工廠從開工到投產(chǎn)歷時僅16個月，年產(chǎn)能約15萬輛，包含整車四大工藝和零部件工廠。另外，自今年1月18日正式進入印尼乘用車市場以來，比亞迪推出的BYD ATTO3、BYD DOLPHIN和BYD SEAL（國內(nèi)命名為元PLUS、海豚和海豹）純電車型深受當(dāng)?shù)叵M者喜愛，訂單數(shù)量遠(yuǎn)超預(yù)期。繼首批1000臺交付之后，比亞迪將繼續(xù)推進分階段交付計劃。

　　○騰景科技表示，隨著AI算力需求的增長，作為算力網(wǎng)絡(luò)傳輸?shù)幕A(chǔ)承載底座和關(guān)鍵組成的光通信元器件市場將保持積極的發(fā)展態(tài)勢。公司部分產(chǎn)品生產(chǎn)飽和，將通過優(yōu)化工藝、合理排產(chǎn)來提高生產(chǎn)效率，并根據(jù)下游需求有序擴產(chǎn)，不斷提高訂單交付能力。精密光學(xué)是AR應(yīng)用領(lǐng)域的關(guān)鍵支撐技術(shù)之一，公司開發(fā)的棱鏡組合、模壓玻璃非球面透鏡、幾何光波導(dǎo)組件等精密光學(xué)元組件，目前已應(yīng)用于AR設(shè)備中。

　　○光威復(fù)材表示，公司未來業(yè)績主要增長點一是航空用纖維，包括裝備應(yīng)用以及未來的民機應(yīng)用；二是航天用纖維，主要包括衛(wèi)星應(yīng)用以及商業(yè)航天發(fā)射涉及的火箭發(fā)動機應(yīng)用；三是風(fēng)電碳梁業(yè)務(wù)。除了小型消費型無人機以外，普通民用無人機、裝備用無人機幾乎是全復(fù)材結(jié)構(gòu)，對碳纖維具有很強的拉動作用，期待未來無人機的應(yīng)用和普及。