當(dāng)?shù)貢r間周一，美股三大指數(shù)漲跌不一。市場正在消化穆迪下調(diào)美國信用評級展望至負面的結(jié)果，等待本周會發(fā)布的10月CPI與PPI通脹等一系列將影響美聯(lián)儲貨幣決策的數(shù)據(jù)。

盤面上，科技股多數(shù)下跌，但特斯拉逆勢大漲4.22%，股價創(chuàng)10月19日以來收盤新高，市值一夜?jié)q超288億美元（約合人民幣2099億元）。消息面上，馬斯克表示，特斯拉FSD V12自動駕駛約兩周內(nèi)上線試用。

展望本周，亞太經(jīng)合組織第三十次領(lǐng)導(dǎo)人非正式會議將于2023年11月11日-17日在美國舊金山舉辦，全球目光將聚焦舊金山APEC。經(jīng)濟數(shù)據(jù)方面，美國10月CPI數(shù)據(jù)將于14日公布，美國10月PPI數(shù)據(jù)、零售銷售月率將于15日公布。

此外，本周依然有較多美聯(lián)儲高官密集發(fā)言，2023年FOMC票委、芝加哥聯(lián)儲主席古爾斯比將于15日就經(jīng)濟與貨幣政策發(fā)表講話；FOMC永久票委、紐約聯(lián)儲主席威廉姆斯將于16日在美國國債市場會議上發(fā)表講話；2023年FOMC票委、芝加哥聯(lián)儲主席古爾斯比將于17日就經(jīng)濟發(fā)表講話。

美股三大指數(shù)漲跌不一

當(dāng)?shù)貢r間周一，美國三大股指收盤漲跌不一，截至收盤，道指漲0.16%報34337.87點，標(biāo)普500指數(shù)跌0.08%報4411.55點，納指跌0.22%報13767.74點。

盤面上，科技股多數(shù)下跌，蘋果跌0.86%，亞馬遜跌0.68%，奈飛跌0.59%，谷歌跌0.38%，臉書漲0.13%，微軟跌0.81%。

不過特斯拉逆勢大漲4.22%，股價創(chuàng)10月19日以來收盤新高，市值一夜?jié)q超288億美元（約合人民幣2099億元）。消息面上，馬斯克表示，特斯拉FSD V12自動駕駛約兩周內(nèi)上線試用。

此外英偉達最高上漲1.5%，連漲九日至兩個半月最高，逼平3月份的最長連漲紀錄；當(dāng)時英偉達創(chuàng)下2016年以來最長連漲周期，本次連漲九日累漲超19%。

熱門中概股多數(shù)上漲，納斯達克中國金龍指數(shù)漲0.83%。理想汽車漲超6%，富途控股漲超4%，小鵬汽車漲超2%，嗶哩嗶哩、百度、網(wǎng)易、愛奇藝漲超1%，騰訊音樂、拼多多、唯品會、滿幫小幅上漲。微博跌超1%，阿里巴巴、蔚來、京東小幅下跌。

高盛和大摩發(fā)布美聯(lián)儲“降息預(yù)測”

隨著美聯(lián)儲的加息進程走到天花板以及非農(nóng)等數(shù)據(jù)的走弱，美國國內(nèi)主流研究機構(gòu)開始共識，美聯(lián)儲將在不久后開啟降息進程。近期，摩根士丹利及高盛均發(fā)布2024年全球美聯(lián)儲降息進程預(yù)測。

摩根士丹利經(jīng)濟學(xué)家預(yù)測，料聯(lián)儲局將于明年6月開始降息，然后在9月及第四季之后的每次會議上降息，每次減息25個基點。到2025年底，政策利率將降至2.375%。

摩根士丹利策略師表示，預(yù)計美國企業(yè)的盈利增長將在2024年初觸底，之后反彈，標(biāo)普500指數(shù)將在明年年底達到4500點。隨著市場反映降息周期的開始，收益率在整個2024年可能一直下降，預(yù)計10年期美國國債收益率將達到3.95%。

高盛團隊則預(yù)測，美聯(lián)儲將從2024年第四季度首次降息25個基點，隨后一直到2026年中期每季度降息一次，共降息175個基點。最終政策利率目標(biāo)在3.5%-3.75%區(qū)間。

此外，高盛還認為，未來一年經(jīng)濟衰退的可能性為15%，隨著宏觀經(jīng)濟恢復(fù)到2008年之前的水平，一些有利因素將支持全球增長和投資。信貸、股票和大宗商品的回報率將超過現(xiàn)金。高盛策略師表示，許多投資者擔(dān)心普遍收益預(yù)測被下調(diào)，但第四季度和2024年的疲軟前景與歷史規(guī)律相符。從歷史上看，在財報季開始前的幾個月里，季度每股收益預(yù)期通常會下降6%，而分析師對第四季度的修正也呈現(xiàn)出這樣的趨勢，2024年的預(yù)測則受到醫(yī)療保健行業(yè)的影響而被拖累。

貝萊德三季度減持蘋果逾800萬股

全球最大資管之一的貝萊德公布的13F文件顯示，三季度貝萊德減持蘋果823萬股，微軟和英偉達均遭200多萬股的持逾，谷歌也遭到近800萬股的減持。

但貝萊德三季度并非完全在減持科技股，亞馬遜、Meta Platforms、特斯拉均在其增持列表之上，禮來是其在三季度的頭號增持個股，共計買入逾120萬股。截至三季度末，貝萊德持倉總市值降至3.48萬億美元；建倉174只股票，清倉227只股票。

此前資管巨頭貝萊德公司的研究部門負責(zé)人Jean Boivin曾稱，美國股市年底前的任何反彈都可能是短暫的，因為股市并沒有完全反映出利率將在較長時間內(nèi)保持較高水平的前景。Boivin表示：“如今的問題是，利率飆升是否已經(jīng)傳導(dǎo)至股市，我們的答案是尚未?！彼€稱，“我們認為還會有更多的向下調(diào)整，但我們預(yù)計，一旦調(diào)整完成，2024年的環(huán)境會更好?！?/p>

一周前瞻：美國10月CPI數(shù)據(jù)公布在即

經(jīng)濟數(shù)據(jù)方面，本周二美國10月CPI數(shù)據(jù)將重磅出爐。投資者屏息以待關(guān)鍵的通脹數(shù)據(jù)，以判斷美聯(lián)儲的利率路徑。此外周三，美國10月PPI年率、10月零售銷售月率將公布。

道明證券對美國10月份CPI報告的預(yù)測顯示，核心通脹將連續(xù)第三個月加速增長：料環(huán)比將上升0.36%，高于市場普遍預(yù)期，略高于9月份的0.32%。道明證券還預(yù)計整體CPI將環(huán)比上漲0.1%，因為通脹將受益于能源價格的大幅回落。

Northwestern Mutual首席股票投資組合經(jīng)理Matt Stucky表示，CPI數(shù)據(jù)和就業(yè)市場顯然對金融市場至關(guān)重要，因為它們決定了美聯(lián)儲政策的走向?！笆袌鲱A(yù)期美聯(lián)儲已結(jié)束升息，但若要證實這一預(yù)期，就需要在通脹方面取得持續(xù)進展，以及就業(yè)市場出現(xiàn)降溫?！?/p>

并且，本周依然有較多美聯(lián)儲高官密集發(fā)言，這也將幫助市場對美聯(lián)儲未來的加息路徑做出判斷。2023年FOMC票委、芝加哥聯(lián)儲主席古爾斯比將于15日就經(jīng)濟與貨幣政策發(fā)表講話；FOMC永久票委、紐約聯(lián)儲主席威廉姆斯將于16日在美國國債市場會議上發(fā)表講話；2023年FOMC票委、芝加哥聯(lián)儲主席古爾斯比將于17日就經(jīng)濟發(fā)表講話，

根據(jù)芝商所的Fed Watch工具，交易員們預(yù)計美聯(lián)儲在12月維持利率不變的可能性接近86%。

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